隨著人們生活水平的提高和生活質量的改進，對商品多樣化、功能化和個性化的需求日趨明顯。為了適應市場上多種類型多種層次用戶的需求，機械設備行業(yè)必須考慮設計、研制并生產多樣化、多型號的定制包裝機械。對于很多產品加工企業(yè)管理者來說，尋求并選定普通的標準型包裝機械一般不會有什么困難的。但是，求得能夠設計和制造多種產品的定制型包裝機械的公司，則有些讓人心存疑慮而并非那么容易了。其中包括識別和表明設備功能、定制機械固有的風險評估、成本和質量的控制以及如何確保生產進度等等，這些問題必須加以全面表示和說明。在認真尋找一家能夠開發(fā)合適的定制包裝機械供應廠的過程中，為了能夠成功地實現(xiàn)預定項目計劃，精心準確地做好準備工作至關重要的，這些準備環(huán)節(jié)至少須以下幾個方面。
1、計劃策劃
做好包裝企業(yè)需求產品的功能、質量技術、特殊要求、價格等信息的發(fā)布工作，使定制包裝機械的廠商獲得研制、設計的信息。實現(xiàn)*暢通的信息交換和了解合適通用的規(guī)范要求，以節(jié)省時間和費用。
2、調查賣主
制訂計劃的第二階段就是尋找與調查賣主。一旦機械產品項目的文件已經建立，按照這些賣主對其已有產品實施定制型機械的開發(fā)興趣或意向進行調查和檢驗。目前，關于有經驗生產定制機械產品的機械制造廠和設計與工程公司的信息源在數量上是很大的。在北美地區(qū)，兩家zui大的信息源就是包裝企業(yè)大全（Packaging Sourcebook）和包裝機械制造商協(xié)會（PMMI）。此外，按他們的建議和意見還可以查閱材料供應廠的名稱和情況。如果已經找到一批認為較合適的賣主后，就要通過他們了解生產企業(yè)的有關情況：
技術力量、技術裝備、內部管理程序、質量管理、項目管理、交貨日期、售后服務等。
3、開發(fā)資金
當項目計劃階段結束后，通過招標選擇生產企業(yè)后，一般情況下，生產廠家要求提供初期工程基金，作為支持詳細的一定價格的提案。如果沒有初期工程基金，賣主可能提出估價，以便比較一下他們的方案是否符合用戶的預算。要詳細的提案可能引起提供設計開發(fā)費用的問題，在此必須注意，工程開發(fā)費用可能會多達zui終設備成本的20％～30％左右。
當方提出和批準一個項目計劃后，工程師根據提供的多類信息著手制定設計方案。該項目將把機械、電氣等工程任務組織成若干小組，按此任務計算人力工時。生產廠家也會制訂出所需材料的初期清單計算其費用。項目系統(tǒng)的設計草圖繪制完畢，按著就可估算制造和裝配時間。如果初步確定項目超出規(guī)定的預算，就要與設計工程公司協(xié)商以便討論減少成本的可能性。通過調整或改變設備性能指標往往可達到這一目標，例如，修改機器零部件結構，改變轉換操作時間，調節(jié)運轉速度，或變更零件及材料的輸入機構等。值得注意的是，在確定準備工作程序時，工作目標是在不犧牲設計質量的前提下選定期望和合適的機器性能。設計質量包括若干項指標，例如，基本特性、功能特性、可靠性、耐久性（工作壽命）、可維持性、界面反應性、美學性、和設備信譽性等。
